Money Wizard 17 มีนาคม 2017
Key Highlights
Daily Strategy
Daily Strategy Fund Flow Economic News Update News Daily/News Comment สรุปการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Event/Economic Calendar Stock Calendar
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index บวก 16.25 จุด ปิดที่ 1,557 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 56,118 ล้านบาท เนื่องจาก นักลงทุนคลายกังวล จากถ้อยคําแถลงชองเฟดที่เป็นไปตามตลาดคาด ประกอบกับการฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบ ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรฯ วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,325 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่ กลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,021 ล้านบาทเป็นวันแรกในรอบ 2 วันทําการ และซื้อสุทธิในตลาด TFEX 18,698 สัญญาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : เรามีมุมมองเป็นบวก แนะนํากลยุทธ์ “let profits run” เราคงเป้า SET index ปีนี้ที่ 1,650 จุด ถึงแม้ว่าในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าตลาดอาจผันผวนเนื่องจาก นักลงทุนมองว่า valuation ของ SET อยู่ในระดั บสูงที่ 13-14x รวมถึง กังวลปัจ จัย ทั้ งในและต่างประเทศ อาทิ ภาคการบริโภคที่ ยังไม่มีฟื้ นตัว การ เลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศส และการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่อาจเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ดีเราคาดว่าการบริโภค ภายในประเทศจะค่อยๆฟื้นตัวจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการปลดหนี้รถยนต์คันแรกที่จะเพิ่ม กําลัง ซื้อ ในครึ่งปี หลัง และคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ ย อีก สองครั้งในรอบการประชุมเดือนกัน ยายน และ ธันวาคม เรายังมองว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ selective buy จะทําให้ผลตอบแทนชนะตลาดได้ในระยะยาว เรา ยัง แนะนํ าให้สะสมหุ้นที่มีแ นวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาส1 และหุ้นที่มีลัก ษณะเฉพาะ อาทิ 1) กลุ่มที่ มี แนวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาส1 (HANA, TACC, KKP, BIG, BR, TASCO), 2) กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ (HANA, TU), 3) กลุ่มปิโตรฯจากการฟื้นตัวของราคาน้ํามัน (PTTGC), 4) กลุ่ม ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ (SCI, BLA), และ 5) หุ้นที่มีปัจจัยบวกจากกระแส IPO กลุ่ม operating lease (KCAR, PL) กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy หุ้เก็งกําไรระยะสั้น : HANA (ซื้อ/เป้า 54) คาดกําไรปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง จากอุปสงค์เซมิคอนดัคเตอร์ทั่วโลกที่ ฟื้นตัวพร้อมกับเศรษฐกิจในสหรัฐฯ, EA (ถือ/เป้า 28) คลายความกังวลเรือ่ งที่ดินสปก. ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปีนี้ : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และอสังหาริมทรัพย์ Top picks ปีนี้ : BIG, BLA, BR, HANA, KKP, MINT, PTTGC, QH, SCI และ TU KSS report วันนี้ : Thailand Strategy ประเด็นสําคัญวันนี้ : (+) คาด Set target ปี นี้ 1,650 จุด Overweight กลุ่มปิโตรฯ รับเหมาก่อ สร้าง อสังหาฯ ท่ อ งเที่ ย ว อาหารและเครื่องดื่ม ประกัน และธนาคาร : กลยุทธ์การลงทุนปี 2017 เราให้น้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้น ไทยเป็น Overweight และให้เป้ า SET target ปี 2017 ที่ 1,650 จุด บนสมมติฐานและคาดการณ์ EPS Growth ของตลาดที่ 10% (EPS =114) และใช้ Prospective PE ที่ 14.5 เท่า (+1.5SD) โดยหุ้นในกลุ่ม ธนาคารจากความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้น และแนวโน้มดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาว กลุ่มรับเหมาและวัสดุ จากการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ กลุ่มอสังหาฯคาดผลประกอบการผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วใน ปีที่ผ่านมา กลุ่มท่องเที่ยวที่คาดจะกลับมาฟื้นตัว กลุ่มประกันจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทั้งนี้เรามีหุ้น Top pick ในปีนคี้ ือ BIG, BLA, BR, HANA, KKP, MINT, PTTGC, QH, SCI และ TU (+/-) Fund Flow ต่างชาติ กลั บ มาซื้ อ สุท ธิ ในตลาดหุ้ น ภูมิ ภ าคต่อ เนื่อ งเป็ น วัน ที่ 4 : วานนี้นั ก ลงทุ น ต่างชาติ ซื้อ สุ ท ธิในตลาดหุ้ น ภู มิ ภ าค US$815 ล้าน โดยซื้ อ มากที่ สุ ด ในตลาดหุ้ น ไต้ ห วัน US407.2 ล้า น รองลงมาซื้อสุทธิในตลาดเกาหลี US$301.7 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นอินโดฯ US$137.9 ล้าน แต่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และฟิลิปปินส์ US$37.6 ล้าน และ US$2.4 ล้านตามลําดับ (+) Fund Flow ต่ างชาติ กลับ มาเปิ ด Net Long กว่า 18,698 สัญ ญา เพื่ อ cover short position: จากต้นปี 2017 นักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Net Short เหลืออยู่ 40,759 สัญญา และขายสุทธิในตลาดหุ้น 13,441 ล้านบาท จากการศึกษาในอดีตของเราพบว่าการที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาเปิดสถานะ Net Long จํ านวนมากบ่ ง ชี้ ว่ าตลาดมี โ อกาสเป็ น ขาขึ้ น 78% (ทายถู ก 11 เดื อ นจากสถิ ติ ย้ อ นหลั ง 14 เดื อ น) ซึ่ ง สอดคล้องกับทิศทางของ Fund Flow ปัจจุบันที่นักลงทุนอยู่ในโหมด Risk-on (+)วานนี้ ดั ช นี ค่ าระวางเรือ (BDI) ปิ ด ที่ 1,172 จุ ด เพิ่ ม ขึ้ น 25 จุ ด หรื อ +2.18% เป็ น บวกกับ กลุ่ ม เดินเรือ PSL TTA RCL
Event & Economic Calendar Mar 17 : US Industrial Production Mar 17 : US Manufacturing Production Mar 20 : KR PPI FEB
นักวิเคราะห์ : อาทิตย์ จันทร์สว่าง
Registration No.16475
“Let profits run”
( ถือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจ ัดทําขึน บนพืน ฐานข ้อมูลทีเ( ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง( พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีมอ ิ าจรับรองความถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ น เพีย งแนวคิด ของผู ้จั ด ทํ า เพื(อ ใช ้เป็ นข ้อมู ล ประกอบการตั ด สินใจในการลงทุ น บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใA นการเปลี(ย นแปลง ความเห็ นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ( รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนั น นั กลงทุนโปรด ใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
Fund Flow 17 มีนาคม 2560
Fund Flow : กลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นภูมภิ าค Thailand Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,325 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,021 ล้านบาทเป็นวันแรก ในรอบ 2 วันทําการ และซื้อสุทธิในตลาด TFEX 18,698 สัญญา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 Regional Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$815 ล้าน โดยซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้นไต้หวัน US407.2 ล้าน รองลงมาซื้อ สุท ธิในตลาดเกาหลี US$301.7 ล้ าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่ างชาติซื้ อ สุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นอินโดฯ US$137.9 ล้าน แต่ขายสุทธิใน ตลาดหุ้ น ไทย และฟิ ลิป ปิ นส์ US$37.6 ล้าน และ US$2.4 ล้ าน ตามลําดับ Commodities Trend : ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 0.11 เซนต์ หรือ 0.2% ปิ ดที่ 48.75 ดอลลาร์ / บาร์ เรล ส่ ว นน้ํ า มั น ดิ บ BRENT ลดลง 9 เซนต์ หรื อ 0.1% ปิดที่ 51.74 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนขายทํา กําไรหลังจากราคาน้ํามันพุ่งกว่า 2% นอกจากนี้ตลาดยังกังวลกับ สมาชิกโอเปกที่ยังไม่ได้ลดกําลังการผลิต
ค่าระวางเรือ วานนี้ ดั ช นี ค่ า ระวางเรื อ (BDI) ปิ ด ที่ 1,172 จุ ด เพิ่ ม ขึ้ น 25 จุ ด หรือ +2.18% เป็นบวกกับกลุ่มเดินเรือ PSL TTA RCL
\\
Registration No. 16475
2 KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Close 1,557.1 5,518.2 7,278.6 9,837.8 2,150.1 3,163.5 1,737.1 19,590.1 24,288.3 3,268.9 20,934.6 5,900.8 2,381.4 7,416.0 12,083.2
▲+/- (pts) +16.25 +85.86 +24.81 +97.52 +17.08 +26.09 +19.78 +12.76 +495.43 +27.18 -15.55 +0.71 -3.88 +47.31 +73.31
▲+/- (%) +1.05 +1.58 +0.34 +1.00 +0.80 +0.83 +1.15 +0.07 +2.08 +0.84 -0.07 +0.01 -0.16 +0.64 +0.61
Regional Fund Flows (Mil US$) Country Last Trading Day Thailand -37.59 +137.85 Indonesia -2.35 Philippines +407.23 Taiwan +301.74 Korea Thailand Fund Flows (Mil TB) SET Last Trading Day Foreign (1,324.9) 5,568.8 Institution (603.0) Proprietary Trading (3,641.0) Retail TFEX 18,698.0 Foreign 823.0 Institution (19,521.0) Retail Bond Market 1,021.2 Foreign 14,671.3 Institution 4,264.2 Retail Market PE Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Singapore Malaysia Japan Hong Kong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX Key Commodities (US$/bbl) WTI Nymex ICE Brent ICE Middle East 12M futures BDI (pts) Gold (US$/oz.) HDPE (weekly) PX (weekly) MEG (weekly) PTA (weekly)
Analysts Artit Jansawang
Market Summary Indices (pts) Thailand Indonesia Philippines Taiwan Korea Singapore Malaysia Japan Hongkong China Dow Jones NASDAQ S&P 500 FTSE DAX
Trailing PE 16.69 24.39 19.02 13.06 17.13 22.90 13.48 18.64 19.31 42.97 21.76 39.04 19.94
Last Trading Day 48.75 51.74 50.97 1,172.00 1,226.61 1,140.00 765.00 795.00 645.00
% chg WTD +1.11 +2.37 +1.85 +2.18 +2.64 +0.96 +1.14 -0.41 +3.05 +1.75 +0.15 +0.67 +0.37 +0.99 +1.00
% chg MTD -0.16 +2.44 +0.92 +0.90 +2.92 +2.16 +2.56 +2.11 +2.31 +0.84 +0.59 +1.29 +0.75 +2.10 +2.10
% chg YTD -0.20 +4.1 +6.4 +6.3 +6.2 +9.8 +5.8 +2.1 +10. +5.3 +5.9 +9.6 +6.3 +3.8 +5.2
WTD -156.91 +219.65 -23.30 +907.61 +1,153.96
MTD -458.35 +267.23 -55.58 +261.18 +2,751.42
YTD -386.75 +134.29 -153.24 +3,333.35 +4,385.89
WTD (5,533.2) 11,009.1 (967.0) (4,509.0)
MTD (16,124.7) 20,261.3 998.2 (5,134.9)
YTD (13,441.9) 29,215.2 252.4 (16,025.8)
10,718.0 3,215.0 (13,933.0)
4,096.0 (5,584.0) 1,488.0
(40,759.0) 22,278.0 18,481.0
2,734.2 31,160.7 11,320.3
(23,561.6) 142,913.1 83,317.4
59,183.7 821,206.5 355,096.2
PE (x) 2017E 15.20 15.93 17.64 14.67 16.48 18.37 12.20 13.75 17.46 22.58 18.43 14.88 14.01
Chg -0.11 -0.07 -0.07 +25.00 +6.73 -30.00 -50.00 -30.00 -25.00
2018E 13.66 13.99 15.82 13.68 15.45 16.87 11.16 12.01 15.79 19.27 16.44 13.78 12.87
MTD -5.15 -4.70 -4.10 +313.00 -23.01 -60.00 -6.71 -8.62 -3.73
Yield (%) 2017E 3.01 2.09 1.73 3.51 3.17 1.73 3.42 1.95 2.45 1.14 2.05 4.21 2.92
▲YTD(%) -11.85 -10.73 -7.83 +21.96 +6.79 -2.56 -1.92 -12.15 +1.57
Economic News Update วันที่ 17 มีนาคม 2560
ไทย :
(+) กสทช. ประกาศแจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบใหม่เกือบ 4 ล้านใบ จนถึงวันที่ 2 กันยายนนี้ ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม Media (+) บสย.รับ คํ า ขอสิ น เชื่ อ ฟื้ น ฟู เอสเอ็ ม อี จ ากอุ ท กภั ย ภาคใต้ ปี 2560 วงเงิน 5 พันล้านบาท
สหรัฐ :
(+) ดั ช นี ต ลาดหุ้ น ดาวโจนส์ ล ดลง 15.55 จุ ด ปิ ด ที่ 20,934.55 จุ ด เนื่ อ งจาก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เสนอให้ตัดงบด้านการวิจัยทางการแพทย์ ส่งผลให้นัก ลงทุนขายหุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ (+) จํานวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 2,000 ราย สู่ ระดับ 241,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาด (+) ตั ว เลขการเริ่ ม ต้ น สร้ า งบ้ า นเดื อ นก.พ. เพิ่ ม ขึ้ น 3.0%mom หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 6.2%yoy อยู่ที่ 1.29 ล้านยูนิต ซึ่งมากกว่าตลาดคาดไว้ที่ 1.26 ล้านยูนิต
ยุโรป :
(-) ตุรกี – ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% อยู่ที่ระดับ 11.75% ซึ่ง ต่ํากว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.0% (0) อังกฤษ – BOE คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ซึ่งเป็นระดับต่ําที่สุดเป็น ประวัติการณ์ และเป็นไปตามที่ตลาดคาด (-) ออสเตรเลีย – อัตราการว่างงานเดือ นก.พ. เพิ่ม ขึ้นอยู่ที่ ร ะดับ 5.9% ซึ่งเป็ น ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง (-) ยูโรโซน – อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. อยู่ที่ 2.0% ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 4 ปี และสอดคล้องกับที่ตลาดคาด
เอเชีย :
(0) ญี่ปุ่น – BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% โดยมีเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ที่ 2%
10Y bond yield Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK Greece Italy Portugal Spain FX again US Dollar Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China EURO UK
Last 2.75% 7.27% 5.09% 2.18% 2.35% 4.09% 0.08% 1.87% 4.45% 2.54% 0.45% 1.09% 1.25% 7.35% 2.37% 4.30% 1.90%
Change -0.03% -0.11% -0.01% -0.09% -0.08% -0.05% -0.02% -0.10% +0.14% +0.05% +0.03% +0.05% +0.04% +0.02% +0.06% +0.31% +0.06%
Last 34.92 65.41 50.18 1132.06 1.40 4.44 113.31 7.76 6.90 1.08 0.81
Change -0.14 -0.28 -0.15 -11.51 +0.00 -0.01 -0.07 -0.00 -0.02 +0.00 -0.01
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
Economic Data GDP (%YoY) Thailand Indonesia Philippines Korea Singapore Malaysia Japan Hong Kong China US Germany France UK
16 3.20 5.01 6.80 2.70 1.98 4.20 1.00 1.90 6.70 1.60 1.90 1.20 1.80
17E 3.20 5.00 6.80 2.70 1.50 4.20 1.00 1.50 6.70 1.60 1.85 1.10 2.00
18E 3.30 5.30 6.50 2.50 2.00 4.30 1.10 2.05 6.50 2.30 1.60 1.30 1.60
Source: Bloomberg, Krungsri Securities/
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Central bank rate (%) 16 1.50 6.50 4.00 1.25 0.97 3.00 0.10 1.00 4.35 0.75 0.00 0.00 0.25
Current 1.50 6.50 3.00 1.25 0.94 3.00 0.10 1.25 4.35 1.00 0.00 0.00 0.25
17 1.50 4.95 3.30 1.20 1.56 3.05 0.0 4.35 1.40 0.00 0.00 0.30
Inflation (%) 16 0.19 3.53 1.78 1.30 -0.53 2.09 -0.13 2.42 2.01 1.27 0.38 0.31 0.68
17E 1.60 4.30 3.10 1.80 1.00 2.70 0.60 2.10 2.30 2.40 1.80 1.40 2.50
FX (Local currency) 18E 1.95 4.50 3.10 1.90 1.50 2.55 0.90 2.50 2.30 2.40 1.70 1.30 2.60
16 35.90 68.10 49.73 1207.81 1.45 4.49 116.54 7.76 6.96
Current 34.92 65.41 50.18 1132.06 1.40 4.44 113.31 7.76 6.90
17E 35.95 68.50 51.00 1200.00 1.45 4.54 117.00 7.77 7.10
18E 35.00 69.25 50.90 1175.00 1.43 4.42 115.00 7.77 7.10
1.05 1.05 0.82
1.08 1.08 0.81
1.06 1.06 1.24
1.11 1.11 1.29
NVDR March 17, 2017
TOP 20 Net Buy NVDR (Bt mn)
TOP 20 Net Sell NVDR (Bt mn) March
Date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ADVANC JAS KKP SCC HMPRO GL TISCO KCE IRPC KSL TASCO TRUE MC MTLS PTTEP HANA KTC ANAN TMB DTAC
16
664.87 384.84 194.55 81.70 81.48 70.75 49.90 36.65 36.03 33.74 30.45 28.20 25.81 24.40 23.07 19.93 19.22 17.78 15.59 14.27
15
(8.06) 0.71 81.84 10.34 28.62 (770.38) 32.13 6.93 (5.84) 29.29 22.92 27.81 37.74 43.31 2.06 16.14 4.72 (0.86) 46.79 (18.75)
March
14
(28.09) (9.15) (44.28) 83.48 14.90 154.72 15.48 (12.33) (3.34) 20.78 (8.52) (50.29) 18.07 46.16 (147.15) 6.95 (3.72) (0.47) 38.51 (63.55)
13
64.36 4.16 33.07 73.77 (13.00) 53.40 15.87 (46.96) 31.22 18.01 (15.46) 1.41 7.16 34.62 49.26 (8.87) 2.85 6.64 (7.20) 7.88
10
(95.37) (11.45) 21.26 (33.40) (17.39) 149.56 7.88 (42.04) (8.80) 31.16 (0.01) 35.01 21.59 2.45 (9.81) 14.90 18.94 (1.60) 4.76 (16.61)
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
Date
KBANK CPN PTTGC PTT TOP INTUCH CPALL BANPU LH KTB TCAP BDMS JAS-W3 IVL AOT BLA TU BEM MINT PTG
16
(428.32) (322.05) (253.91) (178.03) (138.89) (119.44) (116.84) (109.27) (62.88) (44.70) (43.75) (42.46) (42.33) (39.72) (37.43) (36.52) (34.55) (33.25) (30.37) (28.52)
15
(100.17) (179.13) 39.25 24.01 (6.60) 119.49 114.84 (38.59) 60.49 (1.58) (8.23) (43.54) (0.45) 5.09 (19.46) (15.23) (79.21) (13.68) 33.18 20.30
14
23.24 (145.55) 204.64 118.09 (41.64) (65.63) (29.95) (71.81) 5.95 (8.96) (9.72) (95.73) 3.33 (36.55) (20.68) (4.42) (63.82) (1.49) 9.71 (1.65)
Top 20 Most Active NVDR (Bt mn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ADVANC PTT KBANK IRPC TRUE GL PTTGC CPN JAS SCC CPALL CPF KKP SCB INTUCH AOT TOP BEM BDMS BEAUTY
948.47 391.93 214.31 354.48 313.62 332.67 79.44 43.93 391.47 225.44 113.02 156.28 259.32 150.50 81.90 117.98 54.91 106.56 90.99 105.49
Sell
283.61 569.96 642.62 318.45 285.43 261.92 333.35 365.99 6.63 143.74 229.86 182.87 64.77 142.01 201.34 155.41 193.79 139.81 133.45 112.86
10
(112.13) (21.70) 17.42 (6.28) 88.79 92.65 (54.30) (65.38) 83.37 (2.73) (4.75) (61.25) 7.83 (17.46) (18.90) (4.99) 13.88 (18.03) (9.00) (2.73)
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
As of March 16, 2017
Buy
13
(248.43) 7.39 37.26 1.05 36.47 (35.68) 14.44 (28.40) (5.09) (23.99) 10.62 (6.05) (1.81) 10.87 18.35 (0.42) (73.95) (15.17) 5.36 (7.28)
As of March 16, 2017
NVDR Shares to Total Paid-up Shares (%) Total
1,232.08 961.89 856.93 672.92 599.05 594.60 412.79 409.92 398.10 369.19 342.89 339.16 324.09 292.51 283.24 273.40 248.70 246.37 224.44 218.35
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Net
664.87 (178.03) (428.32) 36.03 28.20 70.75 (253.91) (322.05) 384.84 81.70 (116.84) (26.59) 194.55 8.49 (119.44) (37.43) (138.89) (33.25) (42.46) (7.37)
TISCO-P BBL GUNKUL-W KBANK BANPU-W3 CGH-W1 TCAP LH TISCO L&E-W3 RATCH EGCO KKP TOP THIP MCS GL GL-W4 INTUCH GBX
NVDR (Mil.shares)
0.01 617.71 25.59 617.39 22.45 172.82 228.98 2,244.91 146.35 6.19 248.77 85.40 136.33 326.97 1.23 75.84 230.39 23.01 404.52 131.48
Paid-up (Mil.shares)
0.01 1,908.84 91.66 2,393.26 103.12 855.41 1,206.47 11,893.54 800.65 34.73 1,450.00 526.47 846.75 2,040.03 8.00 500.00 1,525.54 164.95 3,206.42 1,089.08
Source: Thai NVDR, Krungsri Securities Research
% of Paid-up
74.04 32.36 27.91 25.80 21.77 20.20 18.98 18.88 18.28 17.83 17.16 16.22 16.10 16.03 15.38 15.17 15.10 13.95 12.62 12.07
News Daily วันที่ 17 มีนาคม 2560 Most Active
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษทั
GL
THAI
6.37
ADVANC
4.91
PTT
4.87
TRUE
3.75
KBANK
3.06
IRPC
2.92
PTTGC
2.38
SCB
2.21
INTUCH
2.03
AOT
1.91 0.0
2.0
CENTEL
TK
4.0
6.0
8.0
Top Gainer TSI
BTS
13.64
JTS
12.38
KSL
9.71
AMANAH
9.04
IRPC
7.14
RCI
6.90
ESSO
6.60
SAPPE
6.31
AS
6.00
SRICHA
5.73 0
AIT
10
20
Top Loser
-6.42
TPP TGPRO
-5.26
TTTM
TRU
-4.63
DRACO
-4.40
SBPF
-4.13
PTL
-4.12
SNP
CENTEL ทุ่มงบลงทุน3พันล้านลุยขยายธุรกิจโรงแรม-อาหาร CENTEL แย้มรายได้ปี 2560 ใกล้เคียงปีก่อนที่ 4,419 ล้านบาท หวังรักษาอัตราการเข้าพักที่ 82% เล็ งปรับ เพิ่ ม อั ต ราค่ าห้ อ งพั ก 3-4% พร้ อ มวางงบลงทุ น 3,000 ล้ านบาท เพื่ อ ลงทุ น ปรับปรุงโรงแรม ขยายธุรกิจอาหาร ส่งซิกสนใจซื้อ KFC – ข่าวหุ้น TK ไม่หวั่นดอกเบี้ยขาขึ้นโชว์พอร์ตเงินกู้ระยะยาว บมจ.ฐิติ ก ร หรือ TK พร้อมรับ อั ต ราดอกเบี้ ยขาขึ้ น อั น เนื่ อ งจากธนาคารกลางแห่ งประเทศ สหรัฐฯ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอีก0.25% จากระดับ 0.50-0.75% มาสู่ระดับ 0.751.00% เผยเงินกู้บริษัทจะเป็นดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวถึง98.85% ของเงินกู้ทั้งหมด- ข่าวหุ้น 'BTS' กดปุ่มลุยสถานีสําโรงโกยเงินดันยอดผู้ใช้บริการพุ่ง BTS เปล่งแสง! ดีเดย์รับทรัพย์สถานีสําโรง 3 เมษายนนี้ ชี้หนุนยอดผู้ใช้บริการเพิ่มเฉลี่ย 2 หมื่น คนต่อเที่ยวต่อวัน แถมเดินหน้าขยายเส้นทางช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตเพิ่มเสริมแกร่งระยะ ยาว– ทันหุ้น 'AIT'ชิงเค้ก2.24หมื่นล้าน ตุนแบ็กล็อกดันผลงานพีค AIT ลุ้นผลประมูลงานวางระบบสื่อสารภาครัฐ-เอกชน มูลค่า 166 ล้านบาท มองมีโอกาสคว้า งานกว่า 50% "ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์" ใส่เกียร์เดินหน้าชิงเค้กก้อนโต 2.24 หมื่นล้านบาท พร้อม ขยายฐานลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน อวด Backlog 3.4 พันล้านบาท หนุนรายได้สิ้นปี 2560 เข้า เป้า 5 พันล้านบาท– ทันหุ้น แบงก์ชาติส่งสัญญาณไม่ขยับดบ.ห่วงเงินออม-เสถียรภาพการเงิน ธปท.แย้ง IMF ระบุเศรษฐกิจไทยไม่ได้ติดกับดักเงินเฟ้อต่ํา ย้ําดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 1.5% เอื้อต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ถ้าลดดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบการออมและเสถียรภาพการเงินของ ประเทศ ส่วนความไม่แน่นอนขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะสร้างความผันผวนต่อไป–ผู้จัดการรายวัน อุตชิ้นส่วนเร่งลดต้นทุน รุกขยาย 'โซลาร์รูฟท็อป' ไทยรุ่งฯเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย คาดรายได้ปนี ี้โตเกิน 15% มอง อุตสาหกรรมฟื้น ด้าน "ฟอร์จูนพาร์ท" แตกไลน์ธุรกิจพลังงาน ทดแทนหนุนรายได้ปีนี้คาด เพิ่มขึ้น 10%- กรุงเทพธุรกิจ
-3.81
SPCG
-3.59
TWZ
-3.57
SAWANG
-3.42 0.0
การบินไทยจ่อตั้ง THAI Group รวบ 3 แอร์ไลน์ "THAI-NOK-ไทยสมายล์" บอร์ดการบินไทย จ่อตั้ง THAI Group รวบ 3 แอร์ไลน์ "THAI-NOK-ไทยสมายล์" ให้ทํางานสอด รับกัน "อารีพงศ์" อุบไต๋ ไม่พูดถึงแผนเพิ่มทุนใน NOK- ข่าวหุ้น
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Consensus
Global Valuation
วันที่ 17 มีนาคม 2560
Consensus Global Valuation P/E (x)
EPS
Country
INDEX
2015
2016
2017
2018
75.4 878.9 2387.9 209.1 653.5 160.9 1418.5 225.4 108.2 236.4 353.0 261.5 307.1 3102.7
73.3 897.1 2049.1 195.7 603.1 138.7 1354.8 217.4 94.2 164.6 335.8 231.9 333.3 3641.1
92.6 777.7 1846.5 176.2 602.5 118.3 1348.2 235.9 99.4 218.5 360.5 224.1 398.9 3769.2
102.4 1062.7 1990.6 237.8 710.4 214.0 1432.2 215.7 105.4 346.5 412.5 360.5 359.8 4425.1
114.0 1157.3 2176.8 272.1 756.4 228.3 1714.6 231.3 112.4 394.5 460.0 372.9 389.0 5094.3
2014 2015
2016
2017 2018
P/B (x)
Yield (%)
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
17.8 21.2 9.9 14.6 14.7 23.6 19.3 13.6 15.7 23.3 21.1 19.0 17.9 10.9
21.9 20.2 10.2 17.2 13.2 14.7 19.0 13.4 18.4 26.9 20.0 18.9 19.7 9.7
16.7 24.6 11.9 17.6 16.4 18.3 19.9 12.2 16.5 24.2 19.0 25.3 17.3 12.7
15.2 18.4 12.2 13.7 13.8 10.1 20.7 14.7 16.5 15.9 17.6 16.1 19.9 10.9
13.7 16.9 11.2 12.0 13.0 9.4 17.3 13.7 15.5 14.0 15.8 15.6 18.4 9.5
2.1 1.7 1.4 2.0 1.7 1.0 3.0 1.4 2.1 2.7 2.8 2.0 1.7 1.9
1.7 1.6 1.2 1.7 1.5 1.0 2.6 1.1 1.8 2.6 2.4 1.8 1.9 1.6
1.9 1.7 1.1 1.5 1.7 1.0 2.6 1.1 1.6 2.4 2.2 1.9 1.9 1.9
1.9 1.7 1.2 1.5 1.7 1.0 2.8 1.2 1.6 2.3 2.2 2.0 1.9 1.9
1.7 1.6 1.1 1.3 1.6 0.9 2.5 1.1 1.6 2.1 2.0 1.9 1.9 1.7
3.1 1.5 3.8 2.1 3.1 1.2 1.4 3.3 3.2 1.9 2.0 4.6 4.6 4.6
3.4 1.7 3.7 1.9 4.1 1.6 1.6 4.1 3.2 2.2 2.0 4.8 4.5 6.2
3.4 1.7 3.6 1.9 4.1 1.5 1.6 4.1 3.1 2.2 2.0 4.8 4.4 6.2
3.0 1.7 3.4 1.9 4.0 1.7 1.5 3.5 3.2 2.1 1.7 4.4 4.3 4.9
3.3 1.9 3.6 2.2 4.3 1.9 1.7 3.6 3.4 2.4 1.9 4.5 4.5 5.6
AVERAGE
17.3
17.4
18.0
15.4
14.0
2.0
1.8
1.7
1.8
1.7
2.9
3.2
3.2
3.0
3.2
Average (Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia)
19.5
21.8
19.1
16.3
14.7
2.4
2.1
2.0
2.0
1.8
2.6
2.7
2.7
2.5
2.7
THAI JAPAN HONG KONG CHINA TAIWAN KOREA INDIA SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINE AUSTRALIA NEW ZEALAND PAKISTAN
SET NKY HSI SHCOMP TWSE KOSPI SENSEX FSSTI FBMKLCI JCI PCOMP AS51 NZSE50FG KSE100
2014
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
P/E (x)
EPS 2014
2015
2016
2017
2018
2014 2015
2016
2017 2018
P/B (x)
Yield (%)
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Country
INDEX
GERMAN
DAX
589.5
487.2
640.2
862.4
938.8
17.5
20.7
17.9
14.0
12.9
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
2.7
2.9
6.2
2.9
3.2
UK
UKX
292.4
181.9
114.5
498.5
538.3
19.0
28.2
62.4
14.9
13.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.8
4.7
4.1
7.2
4.2
4.4
FRANCE
CAC
215.3
194.2
204.8
339.0
375.9
25.3
21.7
23.7
14.8
13.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
3.3
3.5
8.2
3.5
3.7
S&P500
SPX
112.4
108.5
107.0
129.2
144.9
18.2
18.9
20.9
18.4
16.4
2.8
2.7
2.8
2.9
2.7
1.9
2.1
9.2
2.0
2.2
DJIA
INDU
1097.3
1090.9
1052.4
1198.8
1326.2
16.3
15.8
18.8
17.5
15.8
3.1
3.0
3.3
3.5
3.3
2.2
2.6 10.2
2.4
2.6
NASDAQ
CCMP
163.3
168.5
161.3
261.4
306.3
34.9
31.1
33.4
22.6
19.3
3.7
3.6
3.5
3.7
3.3
1.3
1.2 11.2
1.1
1.3
21.9
22.7
17.0
15.2
2.4
2.4
2.4
2.5
2.3
2.7
2.7
2.7
2.9
AVERAGE
29.5
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
เปรียบเทียบ P/E กับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เปรียบเทียบอัตราเงินปันผลกับประเทศเพื่อนบ้าน
Source: Bloomberg, Krungsri Securities
8.7
Turnover List
Turnover list Page 1
วันที่ 17 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ GL GL-W4 ITEL RPH CBG PPM PPM-W1 ETE JTS SGF SGF-P1 DIMET DIMET-W1 TRUBB ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์ AMA AMANAH MONO MONO-W1 SPPT
วันเริ่มต้น 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 13 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 27 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60 6 ก.พ. 60
วันสิ้นสุด 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 7 เม.ย. 60 7 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 10 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 15 ก.พ. 2560 วันที่ 10 ก.พ. 2560 วันที่ 10 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560 วันที่ 3 ก.พ. 2560
วันเริ่มต้น 6 มี.ค. 60 6 มี.ค. 60 27 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60
วันสิ้นสุด 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
Turnover List ประจําสัปดาห์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 3 มี.ค. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560 วันที่ 24 ก.พ. 2560
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ระดับ 2 : ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ขยายช่วงดําเนินการ หลักทรัพย์
Turnover List ประจําสัปดาห์
ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
Turnover List ประจําสัปดาห์
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ที่มา: SET
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Change in Management’s Securities Holding วันที่ 17 มีนาคม 2560
ณ วันที 16 มีนาคม 2560 The m ethods of
Nam e of
Types of
Filing
Acquisition/
Management
Securities
Date
Transaction
Am ount
Avg.
Value
(shares)
Price
(Baht)
Stock Disposition
BLAND CHG FC FC KBS MC MCS RICHY S11 SAMART SMIT SUSCO SUSCO SYNTEC TFD TMT TU TU
ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย รับโอน ซื อ ขาย ซื อ ขาย ขาย ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ซื อ ขาย ขาย
(Baht)
อนันต์ กาญจนพาสน์ ยรรยง อมรพิทกั ษ์กูล กฤษน์ ศรีชวาลา กฤษน์ ศรีชวาลา อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ สุณี เสรีภาณุ สุรชัย รติทอง นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ วรรณา ไหลเจริญวงศ์ ธนานันท์ วิไลลักษณ์ ชัยศิลป์ แต้มศิริชยั มาวีร์ สิมะโรจน์ วีรินทร์ สิมะโรจน์ ณยศ ปิ สญั ธนะกูล กัมพล ติยะรัตน์ ไพศาล ธรสารสมบัติ เชง นิ รุตตินานนท์ เชง นิ รุตตินานนท์
Source: SEC (Form 59-2)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ
16/3/2560 16/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 15/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560 16/3/2560
15/3/2560 13/3/2560 10/3/2560 13/3/2560 14/3/2560 15/3/2560 13/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 13/3/2560 15/3/2560 14/3/2560 15/3/2560 14/3/2560 15/3/2560 15/3/2560 14/3/2560 15/3/2560
13,800 200,000 639,000 361,000 466,000 85,360 300,000 20,000 10,000 2,773,600 3,500 200,000 100,000 100,000 50,000 4,700 100,000 110,500
1.79 2.42 0.59 0.58 8 0 15.65 1.63 8.45 12.8 4.5 3.74 3.86 4.52 1.84 15 21.4 21.4
24,702 484,000 377,010 209,380 3,728,000 0 4,695,000 32,600 84,500 35,502,080 15,750 748,000 386,000 452,000 92,000 70,500 2,140,000 2,364,700
World Calendar วันที่ 17 มีนาคม 2560
Date Time
Event
Period
Survey
Actual
Prior
United States 03/14/2017 19:30
PPI Final Demand MoM
Feb
0.10%
0.30%
0.60%
03/14/2017 19:30
PPI Ex Food and Energy MoM
Feb
0.20%
0.30%
0.40%
03/14/2017 19:30
PPI Final Demand YoY
Feb
1.80%
2.20%
1.60%
03/15/2017 19:30
CPI YoY
Feb
2.70%
2.70%
2.50%
03/15/2017 19:30
CPI Ex Food and Energy YoY
Feb
2.20%
2.20%
2.30%
03/15/2017 19:30
CPI Core Index SA
Feb
251.2
251.3
250.8
03/15/2017 19:30
CPI Index NSA
Feb
243.4
243.6
242.8
03/16/2017 01:00
FOMC Rate Decision (Upper Bound)
15-Mar
1.00%
1.00%
0.75%
03/16/2017 01:00
FOMC Rate Decision (Lower Bound)
15-Mar
0.75%
0.75%
0.50%
03/16/2017 19:30
Housing Starts
Feb
1264k
1288k
1246k
03/16/2017 19:30
Housing Starts MoM
Feb
1.40%
3.00%
-2.60%
03/16/2017 19:30
Initial Jobless Claims
11-Mar
240k
241k
243k
03/16/2017 19:30
Continuing Claims
4-Mar
2050k
2030k
2058k
03/17/2017 20:15
Capacity Utilization
Feb
75.50%
--
75.30%
Mar P
6-Apr
--
5-Apr
Feb
5.58m
--
5.69m
03/17/2017 21:00
U. of Mich. Sentiment
03/22/2017 21:00
Existing Home Sales
03/22/2017 21:00
Existing Home Sales MoM
Feb
-1.90%
--
3.30%
03/23/2017 19:30
Initial Jobless Claims
18-Mar
--
--
--
03/23/2017 19:30
Continuing Claims
11-Mar
--
--
--
03/23/2017 21:00
New Home Sales
Feb
560k
--
555k
03/23/2017 21:00
New Home Sales MoM
Feb
0.90%
--
3.70%
03/07/2017
Foreign Reserves
Feb
$2969.0b
$3005.1b
$2998.2b
03/08/2017
Imports YoY
Feb
23.10%
38.10%
16.70%
03/08/2017
Exports YoY
Feb
14.60%
-1.30%
7.90%
03/08/2017
Trade Balance
Feb
$27.0b
-$9.15b
$51.35b
03/09/2017 08:30
CPI YoY
Feb
1.70%
0.80%
2.50%
03/09/2017 08:30
PPI YoY
Feb
7.50%
7.80%
6.90%
03/01/2017
CPI Core YoY
Feb
0.68%
0.59%
0.75%
03/9/2017
Consumer Confidence
Feb
--
75.8
74.5
03/9/2017
Consumer Confidence Economic
Feb
--
64.3
63.1
China
Thailand
่ ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยามิอาจรับรองความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทําขึน ้ บนพืน ้ ฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ ถูกต ้องและความสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จัดทําเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลง ความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ดังนัน ้ นักลงทุนโปรดใช ้ดุลพินจ ิ อย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Calendar Stock Calendar Page 1
March 17, 2017
March 2017 Sunday
Monday
12
Tuesday 13
Wednesday 14
Thursday 15
Friday 16
XM
XM
XM
XD
XM
YUASA (06/04/2017 09:00)
ZMICO (27/04/2017 10:00)
VTE (27/04/2017 14:00)
TKS (0.50 Baht)
U (25/04/2017 14:00)
XO (24/04/2017 14:00)
UWC (26/04/2017 14:00)
T (27/04/2017 10:00)
SYNEX (0.26 Baht)
SYMC (26/04/2017 14:30)
VARO (28/04/2017 14:00) TYCN (27/04/2017 10:00) TVI (10/04/2017 15:00) TTW (18/04/2017 14:00) TSF (07/04/2017 10:00) TSE (19/04/2017 14:00) TRUE (28/04/2017 14:00) TPP (11/04/2017 09:30) TPAC (20/04/2017 15:00) THE (27/04/2017 10:00) TGPRO (11/04/2017 10:00) STPI (25/04/2017 15:00) SIAM (28/04/2017 15:00) SHANG (27/04/2017 10:00) SELIC (05/04/2017 13:00) ROJNA (25/04/2017 10:00) PRANDA (20/04/2017 09:30) PCSGH (28/04/2017 14:00) PATO (25/04/2017 14:00) NPP (21/04/2017 14:00) NOK (19/04/2017 09:00) MOONG (26/04/2017 13:00) MJD (27/04/2017 10:30) MCOT (21/04/2017 13:30) MAX (28/04/2017 14:00) LH (27/04/2017 13:30) KTIS (24/04/2017 13:30) KDH (10/04/2017 13:30) KCAR (17/04/2017 14:00) KBS (26/04/2017 14:00) JSP (21/04/2017 09:00) JMART (07/04/2017 14:00) ITEL (25/04/2017 09:00) INSURE (20/04/2017 09:00) ILINK (25/04/2017 14:00) GUNKUL (21/04/2017 13:00) EPCO (27/04/2017 10:00) EFORL (07/04/2017 10:00) EASON (28/04/2017 10:00) DTC (27/04/2017 14:00) DRACO (27/04/2017 09:30) CWT (27/04/2017 09:19) CK (28/04/2017 09:30) CCET (21/04/2017 08:30) BR (25/04/2017 14:00) BJCHI (28/04/2017 09:30) BH (26/04/2017 14:00) BDMS (12/04/2017 13:30) AYUD (24/04/2017 14:00) ARROW (25/04/2017 14:00) AQUA (25/04/2017 14:00) AIE (28/04/2017 14:00) AI (28/04/2017 10:00) AH (20/04/2017 14:30)
UAC (20/04/2017 14:00) TTI (28/04/2017 14:00) TSR (27/04/2017 13:30) TRU (25/04/2017 14:00) TMC (29/04/2017 14:00) TAKUNI (26/04/2017 14:00) SST (27/04/2017 09:30) SMT (27/04/2017 14:00) SLP (25/04/2017 09:00) SKR (19/04/2017 09:00)
SIMAT (28/04/2017 14:00) MANRIN (27/04/2017 10:00) BTC (20/04/2017 09:00) AMA (18/04/2017 14:00)
SPCG (0.70 Baht) SNP (0.70 Baht) RAM (8.00 Baht) PYLON (0.20 Baht) M-II (0.148 Baht) GLOBAL (20 : 1 Share) GLOBAL (0.165555555554 Baht)
SAMART (25/04/2017 15:30) RJH (21/04/2017 14:00) MODERN (27/04/2017 14:30) LANNA (25/04/2017 15:00) JUBILE (25/04/2017 14:00) ECL (25/04/2017 14:00)
XD TTW (0.30 Baht) TPP (0.30 Baht) THE (0.10 Baht) STPI (0.39 Baht) PATO (0.92 Baht) KCAR (0.72 Baht) KBS (0.05 Baht) DTC (0.10 Baht) CWT (0.0329 Baht) CCET (0.04 Baht) BR (0.20 Baht) BJCHI (0.125 Baht) BH-P (1.55 Baht) BH (1.55 Baht) BDMS (0.19 Baht) AYUD (1.00 Baht) AH (0.33 Baht)
SALEE (25/04/2017 13:30)
S & J (24/04/2017 11:00) RWI (27/04/2017 09:00) POST (27/04/2017 14:00) PJW (28/04/2017 09:00) PG (25/04/2017 13:00) PDG (25/04/2017 10:00) PAF (25/04/2017 15:00) OTO (19/04/2017 10:00) NYT (28/04/2017 10:00) NWR (10/04/2017 10:00) NETBAY (20/04/2017 14:00) MFEC (21/04/2017 10:30) MBAX (20/04/2017 14:00) LALIN (26/04/2017 10:00) ICC (24/04/2017 13:00) HTECH (25/04/2017 14:00) HFT (21/04/2017 10:00) FVC (27/04/2017 14:00) FN (28/04/2017 13:00) FC (25/04/2017 10:00) DTCI (10/04/2017 10:00) DSGT (26/04/2017 09:00) CPL (27/04/2017 14:00) CMO (27/04/2017 10:00) CGD (27/04/2017 09:30) CEN (27/04/2017 14:00) CCP (26/04/2017 10:00) BSBM (26/04/2017 14:00) BLA (27/04/2017 09:00) BFIT (21/04/2017 10:00) BAT-3K (27/04/2017 15:30) ASIAN (19/04/2017 14:00) AS (25/04/2017 14:00) ALUCON (20/04/2017 10:00) XD ZMICO (0.10 Baht) UAC (0.05 Baht) TTI (0.50 Baht) TAKUNI (0.03125 Baht) SKR (0.55 Baht) PDG (0.17 Baht) OTO (0.15 Baht) LALIN (8.25 : 1 Share) LALIN (0.0135 Baht) FVC (0.022 Baht) FN (0.06 Baht) DTCI (0.70 Baht) BSBM (0.06 Baht) BAT-3K (3.00 Baht) XW FVC - XW (10:9) AS - XW (4 : 1 ) XR FVC - XR (2 : 1 @ 1.65 Baht) FC - XR (5 : 1 @ 0.55 Baht) XB SST - XB (10:1)
XR EFORL-XR (3:1@ 0.14 Baht) XW EFORL - XW (3 : 1 ) EFORL - XW (10 : 1 )
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
XD SSTPF (0.22 Baht) AMA (0.25 Baht)
XM WACOAL (24/04/2017 15:00) VIBHA (27/04/2017 14:00) UPA (27/04/2017 10:00) TKS (21/04/2017 13:30) TIPCO (24/04/2017 10:00) THIP (26/04/2017 10:00) SYNTEC (28/04/2017 09:00) SYNEX (21/04/2017 10:00) SUPER (21/04/2017 09:30) SPCG (21/04/2017 14:00) SNP (21/04/2017 14:00) SEAFCO (21/04/2017 09:00) RAM (25/04/2017 10:00) PYLON (25/04/2017 14:30) NFC (28/04/2017 09:30) MPG (28/04/2017 14:30) GLOBAL (24/04/2017 14:00) AQ (17/04/2017 14:00) 2S (26/04/2017 10:30)
Saturday 17
XD WHAPF (0.174 Baht) SAMART (0.08 Baht) RJH (0.20 Baht) LANNA (0.29 Baht) GOLDPF (0.111 Baht) ECL (0.05 Baht) ABPIF (0.6194 Baht)
18
Calendar March 17, 2017
Stock Calendar Page 2
March 2017 Sunday
Monday
19
Tuesday 20
Wednesday 21
XM
XM
TVO (26/04/2017 10:00) TRC (28/04/2017 14:00)
Thursday 22
Friday 23
XM
XM
XD
YCI (28/04/2017 09:30)
TCJ (26/04/2017 14:00)
WG (27/04/2017 10:00)
LEE (0.24 Baht)
WR (25/04/2017 10:00)
SMM (27/04/2017 10:00)
UT (18/04/2017 10:30)
KCE (1.10 Baht)
THAI (21/04/2017 13:30)
WIN (27/04/2017 14:00)
SMIT (27/04/2017 10:00)
UREKA (26/04/2017 14:00)
JAS (0.25 Baht)
SPORT (20/04/2017 14:00)
VNG (26/04/2017 10:30)
OGC (25/04/2017 14:00)
SPACK (27/04/2017 13:30)
DCON (0.008 Baht)
SAFARI (24/04/2017 09:00)
VIH (29/04/2017 09:00)
NTV (24/04/2017 10:00)
SAUCE (21/04/2017 14:00)
CGH (0.02774 Baht)
PRG (28/04/2017 14:00)
UMI (28/04/2017 14:00)
ML (27/04/2017 13:30)
S (28/04/2017 14:00)
PF (27/04/2017 10:00)
TLUXE (28/04/2017 13:30)
MIDA (27/04/2017 10:30)
PLE (28/04/2017 14:30)
XM
LOXLEY (27/04/2017 14:00)
SVI (27/04/2017 09:30)
BEC (27/04/2017 10:00)
NC (25/04/2017 14:00)
TSI (28/04/2017 11:00)
KC (28/04/2017 14:00)
STA (25/04/2017 10:30)
AMARIN (28/04/2017 14:00)
KWG (21/04/2017 10:00)
SUPER (21/04/2017 09:30)
CKP (25/04/2017 14:00)
PREB (27/04/2017 14:30)
AGE (27/04/2017 14:00)
HTC (26/04/2017 14:30)
SPC (24/04/2017 10:00)
GLAND (28/04/2017 14:00)
ROCK (28/04/2017 10:00) PB (21/04/2017 09:30)
OHTL (27/04/2017 10:00)
Saturday 24
XD
OCC (24/04/2017 09:00)
XD
ESSO (25/04/2017 14:00)
CKP (0.06 Baht)
NEW (27/04/2017 10:00)
OGC (2.22 Baht)
CTW (25/04/2017 14:30)
LEE (28/04/2017 14:30)
LOXLEY (0.07 Baht)
MBK (26/04/2017 14:00)
NTV (1.19 Baht)
CNT (24/04/2017 10:30)
KCE (27/04/2017 15:00)
TVO (1.550 Baht)
HOTPOT (27/04/2017 14:00)
ML (10 : 1 Share)
CHUO (28/04/2017 10:00)
JAS (27/04/2017 10:00)
PRG (0.28 Baht)
GLOW (26/04/2017 10:00)
ML (0.01 Baht)
CCN (28/04/2017 09:00)
EMC (27/04/2017 14:00)
FER (25/04/2017 14:00)
AGE (0.07 Baht)
BTNC (24/04/2017 16:00)
ECF (28/04/2017 14:00)
CPH (28/04/2017 14:00)
DCON (27/04/2017 13:00)
CENTEL (28/04/2017 14:30)
XW
XD
CGH (27/04/2017 14:00)
AU (27/04/2017 10:00)
TCJ - XW (1:2)
WG (5.00 Baht)
A (24/04/2017 10:00)
APX (25/04/2017 14:00)
SPACK (0.019 Baht)
APCS (22/04/2017 10:00)
HTC (0.35 Baht)
XR TCJ - XR (4:1 @10.00 Baht)
CNT (0.05 Baht) GLAND (0.10 Baht)
XD VNG (0.30 Baht)
XE
VIH (0.11 Baht)
TAPAC - W2 (1:1.67242 @1.256 baht)
CTW (0.35 Baht)
MBK (0.33 Baht) 26
27
28
29
30
XW
XE
XM
XD
TAPAC - XW (3:1)
UREKA-W1 (1:1 @ 0.50 Baht)
VNT (27/04/2017 14:00)
TGCI (0.08 Baht)
LIT-XW (5:4 @2.50 Baht)
TIC (26/04/2017 11:00)
GEL (27/04/2017 14:00) COMAN (28/04/2017 10:00)
SRIPANWA (27/04/2017 14:00)
XM
31 XM
XM
XM
WAVE (18/04/2017 14:00)
GRAND (24/04/2017 09:30)
VI (28/04/2017 14:00)
XD
PSTC (27/04/2017 13:30) CIG (24/04/2017 13:30)
INOX (21/04/2017 10:00)
TWZ (18/04/2017 13:30)
TIC-P (0.70 Baht)
ACC (25/04/2017 10:00)
ROH (20/04/2017 14:00)
TPBI (24/04/2017 10:00)
TIC (0.70 Baht)
PERM (27/04/2017 10:30)
TFD (28/04/2017 14:00)
XW
GTB (21/04/2017 14:00)
TCMC (28/04/2017 10:00)
CIG - XW (5:1)
SEAOIL (28/04/2017 14:00) XD
RCL (28/04/2017 10:30)
SF (0.20 Baht)
NNCL (27/04/2017 10:30)
ROH (0.90 Baht)
DCORP (27/04/2017 10:00)
LIT (10 : 1 Share) LIT (0.0112 Baht)
XD
INOX (0.0495 Baht)
TCMC (0.12 Baht)
PERM (0.15 Baht)
SEAOIL (0.05 Baht)
Remark ND - No dividend XD - Cash Dividend
XD (ST) - Stock Dividend XR - Rights for Common
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
XW - Rights for Warrant XT - Rights for Transferable Subscription Right
25
Calendar Stock Calendar Page 3
March 17, 2017
April 2017 Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday 1
2
3 XD CSL (0.22 Baht) CHARAN (1.50 Baht)
4 XD THCOM (0.70 Baht) SMPC (0.34 Baht) SCC (10.50 Baht)
XM STHAI (28/04/2017 14:00) SPPT (28/04/2017 14:00) CSR (27/04/2017 10:30) CHARAN (26/04/2017 15:00) RPH (26/04/2017 14:00)
5
6
XD ADVANC (4.29 Baht)
7
8
XD WIIK (0.20 Baht) SPA (0.05 Baht) SCCC (7.00 Baht) NDR (0.097 Baht) KBANK (3.50 Baht) INTUCH (1.61 Baht) CSP (0.10 Baht) BPP (0.25 Baht)
XW THE - XW (1:2)
XM IRCP (24/04/2017 10:00) XE IRCP-W2 (1:[email protected] Baht)
XR SCCC - XR (3.382353 : 1 @ 250.00 Baht)
XE LH-W3 (1:[email protected]) 9
10 XD MINT (0.35 Baht) BANPU (0.25 Baht)
11 XD K (0.09 Baht) BM (0.08 Baht) ATP30 (8 : 1 Share) ATP30 (0.01348 Baht)
XR MATCH - XR (1:0.213656 @ 2.00Baht)
XE
17 XD
13
14
15
21
22
28
29
XW RS - XW (5:1)
DCORP - W1 (1:1.60274 @1.871 Baht)
16
12 XD SUTHA (0.09 Baht) S11 (0.23 Baht) RP (0.30 Baht) HMPRO (0.15 Baht) FSMART (0.25 Baht)
18
19
20
XD
XD
XD
YUASA (0.19 Baht)
MAJOR (0.60 Baht)
TVI (0.05 Baht)
BBL (4.50 Baht)
TOG (0.32 Baht)
KGI (0.38 Baht)
TTCL (0.22 Baht)
TMB (0.06 Baht)
HPT (0.01 Baht)
SAMCO (11.25 : 1 Share)
TCAP-P (1.20 Baht)
FORTH (0.17 Baht)
TCAP (1.20 Baht)
BIG (0.07 Baht)
XD SABINA (0.14 Baht) KTC (4.00 Baht)
SAMCO (0.01111 Baht) MCS (0.48 Baht)
SPRC (0.6446 Baht)
BEM (0.06 Baht)
SELIC (0.053 Baht)
AIT (1.50 Baht)
ORI (2.5 : 1 Share) ORI (0.04 Baht) JMT (0.66 Baht) JMART (6 : 1 Share) JMART (0.01853 Baht) COL (0.55 Baht) 23
24 XD
25 XD
26
27
XD
XD
XD
TACC (0.08 Baht)
GUNKUL (6 : 1 Share)
TSE (0.11 Baht)
UKEM (0.045 Baht)
XO (0.08 Baht)
SCB-P (4.00 Baht)
GUNKUL (0.04 Baht)
TISCO-P (3.50 Baht)
TWPC (0.21 Baht)
TVT (0.045 Baht)
SCB (4.00 Baht)
GIFT (0.135 Baht)
TISCO (3.50 Baht)
TM (10 : 1 Share)
TPBI (0.60 Baht)
QH (0.08 Baht)
EKH (0.10 Baht)
THREL (0.20 Baht)
TM (0.0055555557 Baht)
SE-ED (0.01 Baht)
EASTW (0.27 Baht)
CSS (0.10 Baht)
THRE (0.05 Baht)
TIPCO (0.16 Baht)
SC (0.19 Baht)
BIZ (0.10 Baht)
COM7 (0.25 Baht)
TBSP (0.525 Baht)
SCG (0.14 Baht)
SAWAD (25 : 1 Share)
ASIAN (0.21 Baht)
SSF (0.30 Baht)
SAUCE (1.04 Baht)
SAWAD (0.005 Baht)
APCO (0.043 Baht)
NOBLE (0.22 Baht)
SAUCE (0.11 Baht)
RML (0.07 Baht)
MTLS (0.10 Baht)
PB (0.91 Baht)
PDI (1.00 Baht)
XW
INET (0.0789 Baht)
MFEC (0.35 Baht)
NETBAY (0.223 Baht)
NOK - XW (4:1)
CHG (0.012 Baht)
MC (0.50 Baht)
LPH (0.20 Baht)
XW ACAP - XW (4:1)
MBAX (0.20 Baht)
KKP (4.00 Baht)
XR
LRH (0.26 Baht)
JSP (0.01 Baht)
NOK - XR (1:1 @2.40 Baht)
LHBANK (0.052 Baht)
ICC (1.15 Baht)
KWC (7.00 Baht)
HFT (0.10 Baht)
KOOL (0.0454 Baht)
COLOR (0.035 Baht)
KKC (0.10 Baht)
BIGC (1.90 Baht)
GYT (20.00 Baht)
BEAUTY (0.138 Baht)
GC (0.20 Baht)
AQUA (0.01 Baht)
CPALL (1.00 Baht)
ALUCON (15.00 Baht)
A (0.05 Baht)
AHC (0.63 Baht) XR TFG-XW (10:1) WAVE - XW (10:1) FER - XW (3:1)
30
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC
BAFS
BCP
BIGC
BTS
CK
CPN
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EGCO
GRAMMY
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KKP
KTB
LHBANK
LPN
MCOT
MINT
MONO
NKI
PHOL
PPS
PS
PSL
PTT
PTTEP
PTTGC
QTC
RATCH
ROBINS
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SCC
SE-ED
SIM
SNC
SPALI
THCOM
TISCO
TKT
TMB
TOP
VGI
WACOAL
AAV
ACAP
AGE
AHC
AKP
AMATA
ANAN
AOT
APCS
ARIP
ASIMAR
ASK
ASP
BAY
BBL
BDMS
BKI
BLA
BOL
BROOK
BWG
CENTEL
CFRESH
CHO
CIMBT
CM
BANPU CNT
COL
CPF
CPI
CSL
DCC
DELTA
DEMCO
ECF
EE
ERW
GBX
GC
GFPT
GLOBAL
GUNKUL
HOTPOT
HYDRO
ICC
ICHI
INET
IRC
KSL
KTC
LANNA
LH
LOXLEY
LRH
MACO
MBK
MC
MEGA
MFEC
NBC
NCH
NINE
NSI
NTV
OCC
OGC
OISHI
OTO
PAP
PDI
PE
PG
PJW
PM
PPP
PR
PRANDA
PREB
PT
PTG
Q-CON
QH
RS
S&J
SABINA
SAMCO
SCG
SEAFCO
SFP
SIAM
SINGER
SIS
SITHAI
SMK
SMPC
SMT
SNP TCAP
SPI
SSF
SSI
SSSC
SST
STA
STEC
SVI
SWC
SYMC
SYNTEC
TASCO
TBSP
TF
TGCI
THAI
THANA
THANI
THIP
THRE
THREL
TICON
TIP
TIPCO
TK
TKS
TMI
TMILL
TMT
TNDT
TNITY
TNL
TOG
TPC
TPCORP
TRC
TRU
TRUE
TSC
TSTE
TSTH
TTA
TTCL
TTW
TU
TVD
TVO
UAC
UT
UV
VNT
WAVE
WINNER
YUASA
ZMICO
2S
AEC
AEONTS
AF
AH
AIRA
AIT
AJ
AKR
AMANAH
AMARIN
AP
APCO
AQUA
AS
ASIA
AUCT
AYUD
BA
BEAUTY
BEC
BFIT
BH
BIG
BJC
BJCHI
BKD
BTNC
CBG
CGD
CHG
CHOW
CI
CITY
CKP
CNS
CPALL
CPL
CSC
CSP
CSS
CTW
DNA
EARTH
EASON
ECL
EFORL
ESSO
FE
FIRE
FOCUS
FORTH
FPI
FSMART
FSS
FVC
GCAP
GENCO
GL
GLAND
GLOW
GOLD
GYT
HTC
HTECH
IEC
IFEC
IFS
IHL
IRCP LALIN
ITD
JSP
JTS
JUBILE
KASET
KBS
KCAR
KGI
KKC
KTIS
KWC
KYE
L&E
LHK
LIT
LST
M
MAJOR
MAKRO
MATCH
MATI
MBKET
M-CHAI
MFC
MILL
MJD
MK
MODERN
MOONG
MPG
MSC
MTI
MTLS
NC
NOK
NUSA
NWR
NYT
OCEAN
PACE
PATO
PB
PCA
PCSGH
PDG
PF
PICO
PL
PLANB
PLAT
PPM
PRG
PRIN
PSTC
PTL
PYLON
QLT
RCI
RCL
RICHY
RML
RPC
S
SALEE
SAPPE
SAWAD
SCCC
SCN
SCP STANLY
SEAOIL
SIRI
SKR
SMG
SOLAR
SORKON
SPA
SPC
SPCG
SPPT
SPVI
SRICHA
SSC
STPI
SUC
SUSCO
SUTHA
SYNEX
TAE
TAKUNI
TCC
TCCC
TCJ
TEAM
TFD
TFI
TIC
TIW
TLUXE
TMC
TMD
TOPP
TPCH
TPIPL
TRT
TSE
TSR
TT
UMI
UP
UPF
UPOIC
UREKA
UWC
VIBHA
VIH
VPO
WHA
WIN
XO
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP
CPN
GYT
PE
PM
PPP
PT
PTT
BAFS EASTW KGI SABINA TISCO
BANPU ECL KKP SCB TMB
BAY EGCO KTB SINGER TMD
BBL ERW LANNA SIS TNITY
PTTGC
SAT
SCC
THANI
TOP
BLA GCAP MBKET SNP TSTH
BTS HANA MFC SSF
CFRESH HTC MINT SSI
CIMBT IFEC MTI SSSC
Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM
ASP DRT KBANK PTG THRE
AYUD DTC KCE PTTEP THREL
BKI FSS LHBANK SNC TOG
CNS INTUCH NKI SVI
Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV
AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO
AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER
ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA
ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT
BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN
BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC
BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS
BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC
CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI
CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP
CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF
CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT
Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO
ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT
AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL
AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP
ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE
AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL
APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU
APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI
AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH
ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA
ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI
ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT
BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ
BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL
BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA
Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG
ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK
AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN
AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO
AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI
ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW
AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD
AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO
AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT
APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U
BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM
AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ
ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS
AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA
BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC
BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP
BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN
BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO
BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA
Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG
AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL
AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM
AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP
CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI
CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH
CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE
Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สำขำ
สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449
สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557
สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580
Analyst Team
Sector Coverage
Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst
Energy, Petrochemical, Strategy
662-659-7000 ext. 5000
[email protected]
Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance
662-659-7000 ext. 5019
[email protected]
662-659-7000 ext. 5004
[email protected]
Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce
662-659-7000 ext. 5009
[email protected]
662-659-7000 ext. 5016
[email protected]
Renewable Energy
662-659-7000 ext. 5010
[email protected]
Healthcare, Tourism
662-659-7000 ext. 5012
[email protected]
Mid - Small cap, MAI
662-659-7000 ext. 5005
[email protected]
Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643
คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com
