13 มิถุนายน 2560
SECTOR UPDATE | Commodities
Commodities Update น้ำมันดิบร่วงต่อ แต่ ค่ำกำรกลั่นฟื้นตัว ส่วนปิโตรลดลงเล็กน้อย สัปดำห์ที่ผ่ำนมำรำคำน้ำมันดิบร่วงแรง กังวลสถำนกำรณ์ ตึงเครียดในตะวันออก กลำงกดดันข้อตกลงในกำรลดก้ำลังกำรผลิตของกลุ่ม OPEC ขณะเดียวกันจ้ำนวน แท่นขุดเจำะน้ำมันดิบในสหรัฐยังเพิ่มอีก 8 แท่นเป็น 741 แท่นเพิ่มขึนต่อเนื่องเป็น สั ป ดำห์ ที่ 21 ส่ งผลให้ ร ำคำน้ ำมั น ดิ บ WTI ลดลง 3.8%wow ปิ ด ที่ 45.8$/bbl ส่วนน้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.6%wow ปิดที่ 47.6$/bbl ขณะที่แนวโน้มสัปดำห์นี ฟื้นตัวเล็กน้อยเนื่องจำกนักลงทุนเข้ำซือเก็งก้ำไรจำกที่รำคำร่วงแรง ค่ำกำรกลั่น ณ วันที่ 9 มิ.ย.17 เพิ่มขึนสู่ระดับ 6.68$/bbl เพิ่มขึน 8.1%wow แต่ ปัจจุบันอ่อ นตัวเหลือ 5.99$/bbl อัตรำกำรกลั่นในภูมิภำคเพิ่ มขึนโดยเฉพำะโรง กลั่นในประเทศจีน รำคำปิโตรฯสำยโอเลฟินส์ซึมตัว แต่รำคำ PTA และ MEG ปรับขึนและยังได้ผลบวก จำกวัตถุดิบ (Ethylene) ลดลงส่งผลให้ Spread เพิ่มขึนเป็นบวกต่อ PTTGC และ IVL Close 9/6/17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
Krungsri Securities Research Team
%Ch YoY
Related stock
Comment
Oil/Refining margins
WTI crude oil (US$/bbl)
47.6 46.0 48.0 45.8
(3.6) (3.9) (2.6) (3.8)
51 51 53 49
(4.9) (3.8) (6.0) (4.6)
56.6 71.5 53.8 54.9
53 52 54 51
19.9 25.9 19.7 17.2
Singapore GRM (US$/bbl)
6.68
8.1
6.32
(2.1)
(16.3)
6.39
4.2
710 745 382
0.7 0.7 (2.7)
728 774 420
(8.7) (15.2) (6.2)
22.5 60.3 29.0
767 853 480
10.6 34.0 20.2
Paraxylene - Naphtha (US$/ton)
293
5.1
270
(9.7)
(1.6)
287
Benzene - Naphtha (US$/ton)
328
4.5
317
(23.6)
86.5
885 805 1,110 980 775 860 630 417
(4.3) (5.8) (0.9) (2.0) 4.0 0.8 (2.2)
1,090
730 878 641 458
(6.6) (8.9) (3.3) (4.1) (17.0) (5.3) (5.0) (8.1)
468 388 693 563
(6.2) (9.5) (0.1) (1.9)
633 358 684 548
199.8 418 154
39.0 5.0 1.1
79.9 849.0
Brent (US$/bbl) Dubai (US$/bbl) Tapis (US$/bbl)
-PTTEP, PTT
กั ง วลสถานการณ์ ตึ ง เครีย ดใน ตะวันออกกลางกดดันข้อตกลง กลุ่ม OPEC
+TOP, PTTGC, BCP, IRPC, ESSO, SPRC
ตลาดยังถูกกดดันจากอัตราการ กลั่นและ Supply ที่เพิ่มขึ้น
(2.5)
+PTTGC, TOP
372
57.2
+PTTGC, TOP
PX, BZ ราคาทรงตัวแต่ Spread ยังเป็นบวกจากราคา Naphtha ลดลง
13.7 50.4 6.4 20.8 37.7 24.2 15.8 43.6
1,134
815 906 661 480
6.0 21.0 1.8 6.4 23.3 9.3 7.8 20.2
+PTTGC, IVL +/-VNT, SCC +IVL +PTTGC, SCC, IRPC
(5.4) (10.0) 0.2 (0.5)
(1.6) 59.9 (10.5) 5.7
653 381 684 550
(2.5) 22.1 (8.1) (3.3)
21 333 154
(82.3) (3.0) 9.2
(519.7) 47.4 (4.0)
78 339 146
(324.1) 15.4 (0.9)
8.7
80.7
-2.9
62.6
82.2
12.1
+BANPU, LANNA, UMS
2.3
1,057
11.8
161.4
994
(5.1)
+TTA, PSL
Petrochemical products (US$/ton) Aromatics products Paraxylene (US$/ton) Benzene (US$/ton) Condensate (US$/ton) Spread
Olefins Ethylene (US$/ton) Propylene (US$/ton) HDPE (US$/ton) PP (US$/ton) MEG (US$/ton) PVC (Southeast Asia) (US$/ton) PTA (US$/ton) Naphtha (US$/ton)
816 1,142 1,006
861 1,164 1,030
Spread Ethylene - Naphtha (US$/ton) Propylene - Naphtha (US$/ton) HDPE - Naphtha (US$/ton) PP - Naphtha (US$/ton) MEG - 0.65Ethylene (US$/ton) PVC - (0.5*Ethylene) (US$/ton) PTA - 0.67PX (US$/ton)
-PTTGC, SCC, IRPC
+PTTGC, IVL +VNT, SCC +IVL
ราคาเม็ดพลาสติก HDPE ลดลง เล็กน้อยแต่วัตถุดิบลดลงแรง ส่งผลให้ Spread ยังทรงตัว Spread MEG เพิ่มขึ้น +IVL Spread PVC เพิ่ม +VNT SCC
Coal The Newcastle Export Index (US$/ton)
ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้น เป็นบวก ต่อกลุ่มถ่านหิน BANPU
Transportation Baltic Dry Index (pts)
่ ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทาขึน ้ บนพืน ้ ฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทาเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงความเห็นหรือประมาณการ ต่างๆทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น ้ นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน
1
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update Close 2/6/17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
%Ch YoY
Related stock
Comment
Agricultural products Soybean (cents/bushel) Broiler (Bt/kg) Vannamei shrimp 50 pieces/kg (Bt/kg) Swine (Bt/kg) Corn (Bt/kg) Palm Oil (US$/ton) Rubber RSS3 (cents/kg) Rubber TSR20 (cents/kg)
Sugar (cents/lb.)
+/-CPF, GFPT, BR, GFPT
อุปทานยังอยู่ในระดับสูง ยอดส่งออกยังดีต่อเนื่อง อุปทานเริ่มตึงตัว อุปทานเพิ่มขึ้น เพราะเข้า High season ภาวะตลาดเริ่มกลับสู่ดลุ ยภาพ อุปทานยังสูงอยู่
+CPI, +LST, -UPOIC, UVAN
ผลผลิตที่มาเลเซียโตน้อยกว่าคาด
44.6 36.0 (1.4)
STA, TRUBB
บวกตามราคาน้้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
(1.6) 28.7 27.8 23.0 -
-THL +PDI +SSI (Cost) +/-SSI, GSTEEL +/-TSTH, BSBM +/-TSTH, BSBM
(4.7) -
+SSI, GSTEEL +/-TSTH, BSBM
942 42.0 168 64.8 6.88
2.2 1.5 (2.4) -
1,529
41.4 166 65 6.84
47.3 2.7 (12.0) -0.7 (3.9)
14.5 7.3 (1.1) (6.6) (13.5)
1,00 1 40.3 188 62 7.13
1.6 5.9 8.5 (9.8) (13.3)
632
(2.7)
638
14.7
22.0
676
5.6
171 142 14.3
(7.1) (1.7) 3.9
208 159 16
(17.7) -2.3 (12.3)
91.0 84.4 24.2
233 191 18
1,269 2,515
1,261 2,586
418 447 433 325
3.1 (6.8) (8.2) -
2.9 65.0 72.2 73.6 -
1,240 2,693
403 435 433 325
(0.7) 0.0 (1) -
32.5
18.2
35.5
(47.9)
83.0
53.8
107.5
-
107.5
-
-
107.5
-CPF +/-CPF, GFPT, TFG +CPF, GFPT -CPF, TFG
STA, TRUBB +KSL,+KBS, +BRR, +KTIS
Metal and industrial products Gold (US$/troy oz) Zinc (US$/ton) Slab (CIS) (US$/ton) HRC (CIS) (US$/ton) Rebar (CIS) (US$/ton) Billet (CIS) (US$/ton)
415 469 433 325
Spread HRC - Slab (US$/ton) Rebars - Billet (US$/ton)
Monthly basis Tuna ($/ton) Root (Domestic price) (Bt/ton) Export Starch (US$/ton)
Close April -17
%Ch WoW
Avg QTD
%Ch QoQ
%Ch YoY*
Avg YTD
%Ch YoY
1,690 1,700 345
12.7 (1.7) 1.5
1,700 1,746 340
12.7 2.9 (6.0)
35.3 (16.5) (12.0)
1,658 1,738 342
16.3 (0.5) (2.4)
Related stock
+TU -TWPC +TWPC
Comment
การจับปลาในมหาสมุทรแปซิฟิกลดลง
Remark: Price data for certain commodities are not available in date columns as Bloomberg provides only weekly data. YTD = average price from the beginning of the year to present % YTD = change in average price YTD. Source: Bloomberg, Company report
Krungsri Securities Research
2
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Agricultural Products Broiler (Bt/kg)
Vannamei shrimp 50 pieces/kg (Bt/kg)
48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
350 300 250 200
1 mont -0.6% h 42.3 -0.59 7.29
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Oct 14
Chg. In previous vs latest 5 days -0.6% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Jan 15
Apr 14
Jul 14
100
Jan 14
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Oct 14
Apr 14
Jan 14
150
Chg. In previous vs latest
5 days 3.7% Latest Week Last 4 Week YTD
1 month 14.3% 42.0 40.2 40.3
Swine (Bt/kg)
5 days 2.2% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
1 month 10.0% 161.5 2.17 -1.09
5 days -22.4% Latest Week Last 4 Week YTD
1 month -2.0% 165.0 202.9 188.2
Palm Oil (US$/ton)
85
1,000
80
900
75
800
70
700 65
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 0.8% 14.7% 67.4 Latest Week -1.48 Last 4 Week -6.59 YTD
52 weeks -14.4% 66.4 61.7 61.9
5 days -2.8% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 3.8% -2.7% 668.3 Latest Week -2.76 Last 4 Week 22.01 YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Jan 14
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Oct 14
Jul 14
Apr 14
5 days -1.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 15
400
Jan 15
500
50 Jan 14
55
Apr 14
600
60
52 weeks 1.8% 649.8 743.8 676.4
Soybean (cents/bushel) 1,600 1,400 1,200 1,000 800
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months -0.6% -4.9% -11.9% Previous Weeks 926.5 Latest Week %Ch WoW -0.57 Last 4 Week %Ch YoY 14.54 YTD Source: Bloomberg, Ministry of Agricultural Economics
Krungsri Securities Research
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Oct 15
Jan 16
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Apr 14
Jan 14
600
52 weeks -11.3% 921.3 1063.1 1001.0
3
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update Rubber RSS3 (cents/kg)
Rubber TSR20 (cents/kg) 260
300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100
240
220 200
180 160 140 120
5 days -13.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -15.2% -25.4% 212.5 Latest Week -13.51 Last 4 Week 91.02 YTD
Krungsri Securities Research
52 weeks 23.6% 183.8 274.3 233.3
5 days -7.1% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -12.0% -32.5% 155.6 Latest Week -7.07 Last 4 Week 84.37 YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Oct 14
Jan 15
Jul 14
Apr 14
Jan 14
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Oct 15
Jan 16
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Apr 14
Jan 14
100
52 weeks 15.0% 144.6 233.8 191.0
4
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Metal & Industrial Products Gold (US$/troy oz)
Zinc (US$/ton)
1,500
3,200 3,000
1,400
2,800 2,600
1,300
2,400
1,200
2,200
2,000
1,100
1,800
1,000
1,600
52 weeks 4.2% 1276.8 1217.8 1239.9
Slab (CIS) (US$/ton)
Apr 17
Oct 16
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -5.1% -9.1% 2631.0 Latest Week -4.43 Last 4 Week 64.98 YTD
Jan 17
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
5 days -4.4% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Oct 14
Apr 14
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Oct 15
Jan 16
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Apr 14
Jan 14
Oct 14
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 1.6% 3.8% 1268.1 Latest Week 0.69 Last 4 Week 2.87 YTD
5 days 0.7% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Jan 14
1,400
900
52 weeks 27.0% 2514.5 2795.1 2692.7
HRC (CIS) (US$/ton)
550
600
500
550
450
500 450
400
400 350
5 days 0.6% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 0.6% -3.6% 405.0 Latest Week 0.62 Last 4 Week 72.21 YTD
Krungsri Securities Research
52 weeks 10.1% 407.5 412.5 415.3
5 days 0.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -2.2% -10.3% 435.0 Latest Week 0.00 Last 4 Week 73.64 YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Oct 14
Jan 15
Jul 14
Jan 14
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
200
Jul 14
200
Apr 14
250 Jan 14
300
250
Apr 14
350
300
52 weeks -4.4% 435.0 481.6 469.2
5
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Oil Products Brent (US$/bbl)
Dubai (US$/bbl)
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
52 weeks 0.5% 49.4 55.0 52.9
Tapis (US$/bbl)
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -5.4% -11.0% 50.3 Latest Week -4.81 Last 4 Week 71.52 YTD
5 days -4.8% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 17
Oct 16
Jan 17
Jul 16
Apr 16
Oct 15
Jan 16
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Oct 14
Jan 14
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Apr 14
Jan 14
Oct 14
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -2.5% -10.3% 51.8 Latest Week -4.64 Last 4 Week 56.63 YTD
5 days -4.6% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 14
20
20
52 Weeks 5.2% 47.9 53.5 52.0
WTI crude oil (US$/bbl)
140
120
120
100
100 80
80 60
60 40
40
52 weeks -2.7% 49.3 56.9 54.5
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 0.0% -10.6% 49.8 Latest Week -4.30 Last 4 Week 54.92 YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
5 days -4.3% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Oct 14
Jan 14
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -5.6% -12.4% 51.9 Latest Week -5.10 Last 4 Week 53.80 YTD
5 days -5.1% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 14
20
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Oct 14
Apr 14
Jan 14
20
52 weeks -3.1% 47.7 52.7 50.7
Dubai Crack-SGP Refinery Spread (US$/bbl) 16.0 14.0
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0
2.0
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months -4.5% 12.4% 17.7% Previous Weeks 6.5 Latest Week %Ch WoW -4.48 Last 4 Week %Ch YoY -16.26 YTD Source: Bloomberg, Reuters
Krungsri Securities Research
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Apr 14
Jan 14
0.0
52 weeks 20.5% 6.2 6.8 6.4
6
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Petrochemical Product Spreads (Aromatics & Olefins) Paraxylene - Naphtha (US$/ton)
Benzene - Naphtha (US$/ton) 3,000
600
2,500
500
2,000
400
1,500
300
1,000
200
500
100
52 weeks 11.9% 293.3 292.6 286.8
Ethylene - Naphtha (US$/ton) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
300
1,000
200
500
100
Ethylene
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -35.6% -36.5% 499.0 Latest Week -6.16 Last 4 Week -1.55 YTD
52 weeks -19.5% 468.3 600.8 653.3
HDPE - Naphtha (US$/ton)
5 days -9.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Naphtha
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Oct 15
Propylene-Naphtha
Jan 16
0
Jan 14
0
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Naphtha
Oct 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
Oct 15
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Oct 14
Apr 14
0
1,500
Jul 15
500
400
Apr 15
1,000
500
2,000
Jan 15
1,500
600
2,500
Oct 14
2,000
Jan 14
52 weeks 102.6% 328.3 459.6 372.1
3,000
Jul 14
2,500
5 days -6.2% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Benzene
Propylene - Naphtha (US$/ton)
3,000
Ethylene-Naphtha
Naphtha
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 14.3% -8.0% 314.0 Latest Week 4.54 Last 4 Week 86.52 YTD
5 days 4.5% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 14
5 days 5.1% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Apr 16
Oct 15
Benzene-Naphtha
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 7.7% -1.2% 279.0 Latest Week 5.11 Last 4 Week -1.57 YTD
Jan 16
Jul 15
Apr 15
Oct 14
Jan 15
Jul 14
Apr 14
0
Jan 14
0
Propylene
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 8.7% -11.1% 429.0 Latest Week -9.50 Last 4 Week 59.95 YTD
52 weeks 54.1% 388.3 360.6 380.8
PP - Naphtha (US$/ton)
3,000
1000
3,000
2,500
800
2,500
2,000
600
1,500
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2,000
400
1,000
1,500 200
1,000
5 days -0.1% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
PP - Naphtha Naphtha Chg. In previous vs latest
52 weeks 4.7% 693.3 656.3 683.8
5 days -1.9% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
1 month 1.1% 574.0 -1.87 5.68
3 months -5.6% Latest Week Last 4 Week YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Naphtha
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -3.3% -2.6% 694.0 Latest Week -0.11 Last 4 Week -10.54 YTD
Krungsri Securities Research
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Oct 15
Jul 15
Jan 16
HDPE
500
Jan 14
HDPE-Naphtha
Apr 15
Jan 15
Jul 14
Oct 14
Apr 14
0
Jan 14
0
Apr 14
500
PP
52 weeks 15.7% 563.3 521.8 550.0
7
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update PVC - (0.5*Ethylene) (US$/ton)
Naphtha
100
PVC-0.5*Ethylene
52 weeks -516.1% 199.8 213.8 77.6
0.5*Ethylene
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Jan 16
0
Jul 15
0
MEG
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -469.9% 1600.0% 143.8 Latest Week 38.96 Last 4 Week -519.65 YTD
5 days 39.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
200 500
Apr 17
Jan 17
Jul 16
Oct 16
Apr 16
Jan 16
Jul 15
MEG-Naphtha
Oct 15
Apr 15
Oct 14
Jan 15
Jul 14
Apr 14
Jan 14
0
300
Oct 15
500
400 1,000
Apr 15
1,000
500 1,500
Jan 15
1,500
600
Jul 14
2,000
2,000
Oct 14
300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150
Apr 14
2,500
Jan 14
MEG - Naphtha (US$/ton)
PVC
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 49.1% 20.1% 397.5 Latest Week 5.03 Last 4 Week 47.37 YTD
5 days 5.0% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
52 weeks 44.0% 417.5 346.0 338.7
PTA - Naphtha (US$/ton) 3,000
250
2,500
200
2,000
150
1,500 100
1,000
50
500
PTA - Naphtha
5 days 1.1% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY Source: Bloomberg
Naphtha
Apr 17
Oct 16
Jan 17
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Oct 14
Jan 15
Jul 14
Apr 14
0
Jan 14
0
PTA
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months 1.1% -2.0% 152.7 Latest Week 1.08 Last 4 Week -4.04 YTD
52 weeks 5.7% 154.3 130.0 146.5
Coal & Transportation The Newcastle Export Index (US$/ton)
Baltic Dry Index (pts)
160
1,800
140
1,600
1,400
120
1,200
100
1,000
80
800
60
600
40
400
20
200
Krungsri Securities Research
52 weeks 47.4% 79.9 83.8 82.2
5 days 2.3% Previous Weeks %Ch WoW %Ch YoY
Chg. In previous vs latest 1 month 3 months -15.7% -21.8% 830.0 Latest Week 2.29 Last 4 Week 161.38 YTD
Apr 17
Jan 17
Oct 16
Jul 16
Apr 16
Jan 16
Oct 15
Jul 15
Apr 15
Jan 15
Oct 14
Jul 14
Apr 14
Jan 11 Apr 11 Jul 11 Oct 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Oct 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Oct 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Oct 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Oct 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Oct 16 Jan 17 Apr 17
Chg. In previous vs latest 5 days 1 month 3 months 6.3% 8.7% -2.6% Previous Weeks 73.5 Latest Week %Ch WoW 8.70 Last 4 Week %Ch YoY 62.60 YTD Source: Banpu, Bloomberg
Jan 14
0
0
52 weeks 39.0% 849.0 824.0 994.0
8
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Standard Deviation
Soybean
Broiler
Shrimp
Swine
Corn
Palm oil
Krungsri Securities Research
9
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update Rubber - RSS
Rubber - TSR
Sugar
Tuna (monthly basis)
Tapioca root (domestic price) (monthly basis)
Tapioca Starch (export price) (monthly basis)
Gold
Zinc
Krungsri Securities Research
10
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update Slab
HRC
Brent crude oil
Dubai Crude oil
Tapis
WTI crude oil
Paraxylene
Krungsri Securities Research
11
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update Benzene
Ethylene
Propylene
HDPE
PP
MEG
PVC
Naphtha
Krungsri Securities Research
12
13 มิถุนายน 2560
Commodities Update
Coal – The Newcastle export index
Krungsri Securities Research
Baltic Dry Index
13
CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC
BAFS
BCP
BIGC
BTS
CK
CPN
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EGCO
GRAMMY
HANA
HMPRO
INTUCH
IRPC
IVL
KBANK
KCE
KKP
KTB
LHBANK
LPN
MCOT
MINT
MONO
NKI
PHOL
PPS
PS
PSL
PTT
PTTEP
PTTGC
QTC
RATCH
ROBINS
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SCC
SE-ED
SIM
SNC
SPALI
THCOM
TISCO
TKT
TMB
TOP
VGI
WACOAL
AAV
ACAP
AGE
AHC
AKP
AMATA
ANAN
AOT
APCS
ARIP
ASIMAR
ASK
ASP
BAY
BBL
BDMS
BKI
BLA
BOL
BROOK
BWG
CENTEL
CFRESH
CHO
CIMBT
CM
BANPU CNT
COL
CPF
CPI
CSL
DCC
DELTA
DEMCO
ECF
EE
ERW
GBX
GC
GFPT
GLOBAL
GUNKUL
HOTPOT
HYDRO
ICC
ICHI
INET
IRC
KSL
KTC
LANNA
LH
LOXLEY
LRH
MACO
MBK
MC
MEGA
MFEC
NBC
NCH
NINE
NSI
NTV
OCC
OGC
OISHI
OTO
PAP
PDI
PE
PG
PJW
PM
PPP
PR
PRANDA
PREB
PT
PTG
Q-CON
QH
RS
S&J
SABINA
SAMCO
SCG
SEAFCO
SFP
SIAM
SINGER
SIS
SITHAI
SMK
SMPC
SMT
SNP TCAP
SPI
SSF
SSI
SSSC
SST
STA
STEC
SVI
SWC
SYMC
SYNTEC
TASCO
TBSP
TF
TGCI
THAI
THANA
THANI
THIP
THRE
THREL
TICON
TIP
TIPCO
TK
TKS
TMI
TMILL
TMT
TNDT
TNITY
TNL
TOG
TPC
TPCORP
TRC
TRU
TRUE
TSC
TSTE
TSTH
TTA
TTCL
TTW
TU
TVD
TVO
UAC
UT
UV
VNT
WAVE
WINNER
YUASA
ZMICO
2S
AEC
AEONTS
AF
AH
AIRA
AIT
AJ
AKR
AMANAH
AMARIN
AP
APCO
AQUA
AS
ASIA
AUCT
AYUD
BA
BEAUTY
BEC
BFIT
BH
BIG
BJC
BJCHI
BKD
BTNC
CBG
CGD
CHG
CHOW
CI
CITY
CKP
CNS
CPALL
CPL
CSC
CSP
CSS
CTW
DNA
EARTH
EASON
ECL
EFORL
ESSO
FE
FIRE
FOCUS
FORTH
FPI
FSMART
FSS
FVC
GCAP
GENCO
GL
GLAND
GLOW
GOLD
GYT
HTC
HTECH
IEC
IFEC
IFS
IHL
IRCP LALIN
ITD
JSP
JTS
JUBILE
KASET
KBS
KCAR
KGI
KKC
KTIS
KWC
KYE
L&E
LHK
LIT
LST
M
MAJOR
MAKRO
MATCH
MATI
MBKET
M-CHAI
MFC
MILL
MJD
MK
MODERN
MOONG
MPG
MSC
MTI
MTLS
NC
NOK
NUSA
NWR
NYT
OCEAN
PACE
PATO
PB
PCA
PCSGH
PDG
PF
PICO
PL
PLANB
PLAT
PPM
PRG
PRIN
PSTC
PTL
PYLON
QLT
RCI
RCL
RICHY
RML
RPC
S
SALEE
SAPPE
SAWAD
SCCC
SCN
SCP STANLY
SEAOIL
SIRI
SKR
SMG
SOLAR
SORKON
SPA
SPC
SPCG
SPPT
SPVI
SRICHA
SSC
STPI
SUC
SUSCO
SUTHA
SYNEX
TAE
TAKUNI
TCC
TCCC
TCJ
TEAM
TFD
TFI
TIC
TIW
TLUXE
TMC
TMD
TOPP
TPCH
TPIPL
TRT
TSE
TSR
TT
UMI
UP
UPF
UPOIC
UREKA
UWC
VIBHA
VIH
VPO
WHA
WIN
XO
Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP
CPN
GYT
PE
PM
PPP
PT
PTT
BAFS EASTW KGI SABINA TISCO
BANPU ECL KKP SCB TMB
BAY EGCO KTB SINGER TMD
BBL ERW LANNA SIS TNITY
PTTGC
SAT
SCC
THANI
TOP
BLA GCAP MBKET SNP TSTH
BTS HANA MFC SSF
CFRESH HTC MINT SSI
CIMBT IFEC MTI SSSC
Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM
ASP DRT KBANK PTG THRE
AYUD DTC KCE PTTEP THREL
BKI FSS LHBANK SNC TOG
CNS INTUCH NKI SVI
Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV
AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO
AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER
ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA
ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT
BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN
BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC
BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS
BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC
CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI
CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP
CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF
CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT
Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO
ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT
AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL
AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP
ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE
AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL
APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU
APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI
AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH
ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA
ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI
ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT
BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ
BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL
BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA
Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG
ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK
AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN
AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO
AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI
ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW
AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD
AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO
AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT
APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U
BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM
AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ
ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS
AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA
BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC
BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP
BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN
BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO
BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA
Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG
AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL
AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM
AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP
CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI
CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH
CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE
Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777
สำขำ
สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599
สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989
สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448
สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449
สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557
สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215
สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399
สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180
สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411
สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580
Analyst Team
Sector Coverage
Central line
E-mail
ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst
Energy, Petrochemical, Strategy
662-659-7000 ext. 5000
[email protected]
Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance
662-659-7000 ext. 5019
[email protected]
662-659-7000 ext. 5004
[email protected]
Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce
662-659-7000 ext. 5009
[email protected]
662-659-7000 ext. 5016
[email protected]
Renewable Energy
662-659-7000 ext. 5010
[email protected]
Healthcare, Tourism
662-659-7000 ext. 5012
[email protected]
Mid - Small cap, MAI
662-659-7000 ext. 5005
[email protected]
Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643
คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่
www.krungsrisecurities.com